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【国海电新】三花智控25中报点评：业绩高增盈利水平提升，机器人聚焦海外龙头推进迭代-0828业绩梳理25H1：营收162.6亿，同比+19%，归母净利21.1亿，同比+39%，处预告中枢偏上，扣非归母净利20.1亿，同比+32%；毛利率28.12%，同比-+0.66Pct25Q2：营收85.9亿，同比+19%，环比+12%；归母净利12.1亿，同比+39%，环比+34%，扣非归母净利11.6亿，同比+35%，环比+36%；毛利率29.27%，环比+2.44Pct分产品：1）制冷空调电器零部件：25H1收入103.9亿，同增25%，毛利率28.21%，同增0.65Pct；25Q2收入约54.3亿，同增23%，环增9%，毛利率环比提升，净利润至约7.6亿2）汽车零部件：25H1收入58.7亿，同增9%，毛利率27.96%，同增0.65Pct；25Q2收入约31.7亿，同增12%，环增17%，毛利率环比提升，净利润至约4.5亿业绩变动主因1）制冷：凭借龙头地位受益于市场需求增长，叠加核心产品领先的技术积淀与规模效应，业务实现快速增长。我们预计Q2传统国内旺季+国补拉动需求，以及出口增长带来板块同比高增2）汽零：通过标杆客户的示范效应持续拓展订单，进一步夯实业绩增长动能。我们预计Q2同环比提升主要系国内优质客户贡献增量+欧洲车市需求较好点评：主业盈利水平提升，机器人聚焦海外龙头推进迭代1）主业端，我们预计25全年收入水平320e+，其中汽零业务保持增速稳健；制冷端全年营收同比增速有望至15%2）机器人方面，上半年公司聚焦多款关键型号产品开展技术改进，配合客户进行全系列产品研发、试制、迭代、送样，获得客户高度评价。作为海外厂商核心tier1，合作正在持续深化，预计获取相对较高的总成份额投资建议公司已成长为汽车热管理与家电设备领军企业，长期稳健增长下开拓创新、布局机器人广阔赛道，有望实现产业链延展，促进可持续发展，25年利润38e+，维持推荐

1️⃣ai（自主可控）龙头：华胜天成、英维克、易中天、胜宏科技3板：启明信息（卫星、ai智能体、无人驾驶、网络安全）2板：岩山科技、隆杨电子、1板：华升股份、长飞光纤、国际复材、东山精密、英维克、天孚通信、崇达技术、金安国纪、深南电路、鼎通科技、宏和科技、奕东电子、洪田股份、通合科技、东材科技、飞乐音响ai在周三经历分歧之后，今天开的并不主动，早上卫星导航竞价抢了ai的钱，等半导体这边主动进攻之后，ai才发现，半导体这么强，那我为什么不能行？ai才开始的进攻。这样就能分辨出来，现在ai依然是当下的主流，而芯片半导体是在ai周期内的一个科技细分，目前还没有脱离的信号出现。ai目前的情绪总龙或者人气总龙是华胜天成，龙虎榜群总买了2.3亿卖了4亿，底仓全清了，这波华胜天成，群总挣了7000W+，造龙能手！ai这边还是机构票为主，新易盛、中际旭创、天孚通信、胜宏科技、工业富联、东山精密、沪电股份、生益科技等等，全都是千亿的大屁股，只有机构才有这种力量。后面ai的情绪票，要少做，既然明白了这波ai是机构的主升玩法，跟随主力才是主旋律。2️⃣半导体龙头：万通发展、寒武纪、中芯国际5板：天普股份2板；博通集成、建业股份、瑞芯微（ai端测）1板：张江高科、斯达半导、红宝丽、万通发展、凯美特气、洪田股份、大港股份今天隔夜单天普股份301亿，购买他6个公司了，这个比昨天要强，而且博通集成1字开，寒武纪带量3.16亿高开，非常强，开盘胡，低位半导体就开始动，张江高科500亿市值被完成了小票的冲天炮形式。直接奠定了半导体强势的基础。从上午1个小时来看，发酵最强的是半导体，机构主导，寒武纪慢悠悠向上拉，因为盘中ai的抢钱，导致了后排发酵程度并不强，也就是半导体这边目前还挣脱不了ai的压制，后期如果想要开自己的主升，有3个条件，1是指数和寒武纪不能跌，可以走高位震荡；2是ai的下跌，对半导体没有影响，能够脱离ai的压制；3是出现龙头品种，比如华胜天成这种情绪总龙，引爆半导体板块，万通发展有这个气质。3️⃣消费电子2板：博通集成、瑞芯微（端测）1板：领益智造、沃格光电、艾比森、永新光学（炸）这个消费电子9月预期还是挺足的，试想一下，ai的逻辑让机器人发展这么迅速，那么作为家家户户都用的手机，如果9月份发布ai手机，更新速度会更快，对产业增量逻辑会更猛。比机器人入户要更简单快捷，能快速产生产业增量。这就是主观预期。但是主观预期还不够，客观盘面上来看，消费电子这边，强度确实弱，不如半导体，更不如ai，暂时当套利，一旦出现10个涨停板的时候，再去重点观察。4️⃣卫星3板：启明信息2板：博通集成1板：特发信息、三维通信、星网宇达、通宇通讯（炸）、中国卫星（炸）竞价最强，开盘被ai干掉，没有强度，忽略。5️⃣稀土龙头：北方稀土、金力永磁1板：中国稀土、翔鹭钨业、钢研纳克稀土永磁的套利，不看。半年报业绩预增3板：启明信息1板：梦天家居、艾比森、舜宇精工、正泰电器、紫江企业、爱普股份、源飞宠物、山子高科这个是加分项，不是题材。

成长题材之液冷服务器1、大元泵业：磁悬浮离心泵技术国内领先，液冷服务器用泵市占率超35%，传闻进入华为Mate80供应链，泵体是液冷循环核心部件，技术壁垒高。2、剑桥科技：800G光模块+液冷散热模组双布局，液冷模块适配英伟达H100服务器，光模块与散热协同提升产品集成度，绑定谷歌、微软等海外客户。3、腾龙股份：汽车热管理延伸至服务器液冷，冷却管路+集成阀件已量产，绑定浪潮、新华三，客户资源覆盖国内Top5服务器厂商，订单弹性大。4、利欧股份：微型泵市占率超60%，液冷服务器用泵已送样测试，叠加光伏水泵业务，双赛道驱动，低位补涨逻辑。5、川润股份：液压冷却系统龙头，液冷服务器解决方案已落地，参与制定液冷行业标准，技术+项目经验双重壁垒。6、英维克：浸没式液冷+冷板散热双方案，为腾讯智算中心提供定制化产品，PUE优化至1.03，布局液冷全场景，平台化优势显著。7、捷邦科技：液冷服务器结构件供应商，CNC加工精度达±0.01mm，绑定英伟达供应链，高端客户背书强化估值。

卫星互联网产业链梳理一.卫星制造1.总装：中国卫星，上海沪工2.载荷：上海瀚讯，航天电子，国博电子，佳缘科技，臻镭科技3.材料/元器件：国机精工，航宇微，富士达，新雷能，航天电器二.地面设备1.网络设备：海格通信，北斗星通，航天环宇，震有科技，盟升电子2.终端设备：雷科防务，星网宇达，显盈科技，华力创通三.运营机构1.互联网运营：中国电信，中国移动，中国联通2.卫星运营：中国卫通，国电高科今日看盘

股友们，我把大智慧601519全部出来了，现在全仓杀进了002611东方精工。希望大家能给这条帖子点个免费的👍赞，在评论区打上“888”，让我感受到你们默默的支持！在股市这条道路上，咱们携手同行，后续我还会毫无保留地给大家分享更多炒股干货。愿我们都能在股海之中乘风破浪，收获盆满钵满，实现自己的财富目标！

机器人大脑概念股​​​

今日主力净买入前十名1.包钢股份（稀土）+21.54亿2.领益智造（机器人）+13.14亿3.东方精工+12.13亿4.万科A+12.08亿5.中文在线+12.01亿6.阳光电源+8.98亿7.金力永磁+8.21亿8.五粮液+6.72亿9.中际旭创（光模块）+6.34亿10.华胜天成（算力）+5.81亿热门板块核心人工智能：10只封板①园林股份②合力泰③良信股份机器人：8只封板①领益智造②凯迪股份③康尼机电金属：8只封板①章源钨业②北方同业③湖南白银国产芯片：5只封板①华胜天成②科德教育③佳都科技光通信：4只封板①剑桥科技②长飞光纤③特发信息消费：7只封板①会稽山②劲嘉股份③中文在线医药：5只封板①塞力医疗②天目药业③灵康药业地产基建：4只封板①天山股份②交建股份③名雕股份半导体：4只封板①亚翔集成②圣晖集成③中旗新材明日黄金机会，龙虎榜主要游资动向章盟主：金力永磁+9767万作手新一：和而泰+1.07亿曲江池：中文在线+8238万博苑股份+3004万陈小群：罗博特科+2.03亿中山东路：中文在线+7981万章源钨业+5530万桑田路：金风科技+8013万科德教育+5456万流沙河：成飞集成+5801万（取自网络素材整理，不构成投资建议）

人形机器人领域流通市值较大的公司梳理：1.美的集团：总市值接近5000亿级别，在机器人领域有广泛布局。2.汇川技术：总市值超1900亿，为特斯拉Optimus提供腿部关节电机，国内伺服电机市占率第一。3.宏盛科技：总市值1919.93亿，在相关领域有一定影响力。4.蓝思科技：总市值1452亿，在机器人领域积极探索前行。5.三花智控：总市值超1100亿，布局人形机器人机电执行器。6.光启技术：总市值1067.16亿，在相关领域有业务布局。7.拓普集团：总市值超1000亿，为特斯拉等企业提供相关产品。8.领益智造：总市值755亿，在机器人领域持续投入研发。9.广汽集团：总市值581.1亿，在人形机器人领域有一定的发展潜力。10.卧龙电驱：总市值548.3亿，在电机等相关领域有技术和业务积累。

人形机器人领域流通市值较大的公司梳理：1.美的集团：总市值接近5000亿级别，在机器人领域有广泛布局。2.汇川技术：总市值超1900亿，为特斯拉Optimus提供腿部关节电机，国内伺服电机市占率第一。3.宏盛科技：总市值1919.93亿，在相关领域有一定影响力。4.蓝思科技：总市值1452亿，在机器人领域积极探索前行。5.三花智控：总市值超1100亿，布局人形机器人机电执行器。6.光启技术：总市值1067.16亿，在相关领域有业务布局。7.拓普集团：总市值超1000亿，为特斯拉等企业提供相关产品。8.领益智造：总市值755亿，在机器人领域持续投入研发。9.广汽集团：总市值581.1亿，在人形机器人领域有一定的发展潜力。10.卧龙电驱：总市值548.3亿，在电机等相关领域有技术和业务积累。